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中资股酝酿小阳春  

2009-02-05 09:36:42|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中资股酝酿小阳春

    踏入2月之后,港股陷入闷局,这几天恒生指数上下波幅总共只得511点,平均每日成交不足400亿元,市场观望气氛十分浓厚。虽然大市表面淡静,走势似乎有所好转。   


    恒指有两日午市受压,都在12000点左右找到支持,港市下跌,乏力向上,不外是受到本地地产股及内房股拖累,前者受负资产个案上升消息打 击,后者则是周二传出重庆市叫停「购房退税」的方案所致。其之中资股份在A股市场明显转强之下,一直企得甚稳。个别行业如航运股,走势更加突出。


    中资股看来正在酝酿一个小阳春,中国贷款增长加速,货币供应大增后,经济至少可望有些刺激,另外由于部分中资公司本身的销售没有太大问题, 可是原材料成本却因为外围经济不振而大跌,令边际利润提升。高盛看好蒙牛乳业(2319);另外维达国际(3331)盈喜,都是这一个理由。虽然蒙牛、维 达都不是一线大股,但中国企业原料成本减轻有利发挥这一个概念,看来有机会继续壮大。


    买两边期权防万一

    入市策略方面,还是应该用期权长仓,因为看错方向的机会仍然甚高,所以早前建议买入的港交所(388)认沽期权,也值得保留,以防万一。买齐两边期权的好处是命中其中一个方向便可以。


    建议买入即月恒指14000认购,13800是之前的大阻力,一旦攻破,相信可以振奋好友军心,再升好几百点子,而且以中资股气势,应该有力挑战这个关口。


    以我们的策略,最坏情况是2月继续不上不落,但最近几个月之中,最静的12月也有逾2000点波幅,2月应该仍是十分波动,不似在一个窄幅 中渡过。港交所忽然急跌的风险仍存,相信不用多加解释,最近交投下跌已说明一切,至于恒指上升的空间,反而可能因为汇控(005)弱势而有所顾忌。


    汇控升跌影响心理

     汇控只占恒指12%,即是1560点左右,升跌一成,影响也不外156点,因此汇控升跌是影响心理大于实质。假如大市由中资股带动发力,就算汇控不济,依然有机会上试13800点。


    如果要拣股票出击,心水是偏向虎山行,情景近弱势的内房股。周一内房股成为主力攻击的目标,一旦其他中资股维持强势,再加上重庆政府澄清政策,淡友回补空仓的力度有机会甚劲,比其他中资股多了一个利好因素。


    入虎穴平执内房股

    昨日内房股回升的力度不算太劲,有甚大的追赶空间,策略上只要用周一的价位作为止蚀已经十分足够,因为周一的下跌,是市场过敏反应,如果还要跌穿超卖后的价位,会令走势再度转劣,不宜留恋。至于内房选择甚多,最正路的看来会是龙头的中国海外(688)


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