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商报中国窗21/5 - 内地采购指数成股市指标  

2009-05-21 14:19:29|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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港股周二大幅高开后,连续两日在高位整固,即日波幅甚窄,显示市场欠缺方向。恒指能够在高位力撑,两大重磅股中移动(941)及汇控(005)是主要功臣,但资金炒作的主力其实是二线股,其他大股的表现一般而已。

 

    现时部署造淡是太早,却值得小注买入6月恒指15800行使价的认沽期权。先行入市,是因为怕高位已没有太大余力,可能是快将调整的先兆。笔者一向讲求速战速决,博大市快速回落,应该买最快到期的期权,今次舍5月而取6月,不是怕大市持续牛皮,而是博6月初公布的数据可触发大市回落。

 

    最近内地公布4月的耗电量,比3月时进一步下降2.01%,而4月零售总额的增幅比去年同期只得14.8%;表面不差,却比13月时放缓,还要计及众多刺激内需的政策。股市太好,市场选择不理会利淡的数据,不过假使放缓属实,当6月初公布内地采购经理指数进一步确认的话,届时市场一定有反应。翻查恒指走势图,今年14月,每当内地采购指数的时候,港股例必大升,可见市场是非常重视这个指标,万一指数真的由强转弱,相信一定会下跌。由于这个指标是在月初公布,所以要用6月的期权来出击。

 

    6月期权博大市回落

 

    小注买期权,准备博下月初预期会出现的调整之外,在现水平仍然可以跟炒二三线。不错指数会回,但下一阶段应是大型上落市,而不是股灾,04 年第一个升浪之后,有长达18个月的时间横行,当时国寿(2628)是长期以5元为中轴闷战,却有濠赌股及零售股大炒特炒,今次的情况可能一样。

 

    大主题一定是新能源,政府开支顶替私人开支及消费,资源会投放在这方面的发展,概念依然十足。腾讯(700)首季的佳绩,则带起网上游戏的概念,不过网上游戏好比电影一样,质素参差,成绩可以有极大分别,所以二线网上游戏公司只宜短炒。另外,热炒的还有濠赌股及内房股,但两者未来的爆发力,相对上应该有限,因此以小博大,还是博新能源或网上游戏比较好。

 

    小博大吼新能源黄金ETF

 

    买概念股看来风险较高,如果想稳打稳扎,建议买入SPDR黄金ETF(2840),或者是息率较高的二线房地产信托基金,市场担心通胀迟早升温,应有资金流入上述资产。

 

    先说黄金,近期在930美元附近遇上阻力,不过股市大旺金价也不见大跌,反映投资需求并不是单单来自避险,预期升势随时加速。至于个别房地产信托基金预期息率逾10厘,虽然反映市场认为租金会下跌,可是现今利率太低,只要租金不至跌太多,现价仍是相当超值。

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